Parts
LU1932476879
Un Fonds européen clé en main
- À la recherche de la meilleure manière d'investir dans les entreprises innovantes de qualité parmis les différentes classes d'actifs, pays et secteurs.
- Une gestion dynamique et flexible pour s'adapter rapidement aux mouvements de marché.
Documents clés
Allocation d'actifs
Autres34.2 %
Obligations33.2 %
Actions32.6 %
Au : 31 janv. 2025.
Indicateur de Risque
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
Risque plus élevé
Durée Minimum de Placement Recommandée
3 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
+ 47.3 %
0.0 %
+ 20.2 %
+ 3.1 %
+ 9.2 %
Au 20/02/2025
Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023Performance par Année Civile 2024
-
-
-
-
+ 18.5 %
+ 15.2 %
+ 9.4 %
- 12.9 %
+ 1.9 %
+ 7.1 %
Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire
147.30 €
Actifs Nets
510 M €
Marché
Marchés européens
Classification SFDR
Article
8
Au : 31 janv. 2025.
Au : 20 févr. 2025.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe : performance du fonds
Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.Nos commentaires mensuels
Au : 31 janv. 2025.L'équipe de gestion des Fonds
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark Denham
Responsable Équipe Actions, Gérant
Jacques Hirsch
Gérant
Commentaire de performance
- Le Fonds a débuté l’année avec une performance positive, surpassant celle de son indicateur de référence.
- Les marchés d’actions européens ont connu une forte hausse, et notre positionnement en faveur des entreprises de qualité s’est avéré payant sur le mois.
- Parmi les principaux contributeurs à la performance mensuelle, on retrouve SAP, Hermès et Experian qui affichent des hausses de plus de 15%.
- Concernant les taux, notre positionnement prudent sur les taux souverains et notre exposition significative au crédit ont une fois de plus généré une performance absolue et relative.
- De plus, nos stratégies de diversification sur les matières premières (or, palladium et argent) ainsi que nos positions acheteuses sur le BRL/EUR ont contribué positivement à la performance.
Perspectives et stratégie d’investissement
- Dans les prochains mois, nous nous attendons à une grande volatilité en raison des interventions et négociations de la nouvelle administration Trump, qui pourraient influencer divers secteurs ainsi que les marchés en général.
- Cependant, l’accent mis par le président Trump sur la croissance économique devrait initialement soutenir les actifs risqués, ce qui renforce notre stratégie de maintenir une forte exposition aux actions et au crédit.
- En Europe, nous constatons que le pessimisme des investisseurs semble avoir été pleinement intégré au marché, voire de manière excessive.
- Malgré cela, plusieurs raisons justifient un optimisme prudent : les élections en Allemagne, les évolutions en Ukraine et en Chine pourraient agir comme des catalyseurs positifs pour l’économie européenne et les marchés.
- Le Fonds est stratégiquement positionné pour tirer parti du regain d’intérêt potentiel pour une région qui a été largement négligée par les investisseurs.
Aperçu des performances
Au : 20 févr. 2025.Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Jusqu’au 31/12/2021, l'indicateur de référence était composé à 50% de l’indice STOXX Europe 600 et à 50% de l'indice BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government. Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage.Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations.
Source: Carmignac au 22/02/2025
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe Aperçu du portefeuille
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.Répartition Géographique
Au : 31 janv. 2025.| Europe | 100.0 % |
| Total % Actions | 100.0 % |
Europe100.0 %
 France | 26.4 % |
 Allemagne | 21.1 % |
 Suisse | 12.8 % |
 Danemark | 12.5 % |
 Pays-Bas | 12.4 % |
 Suède | 5.8 % |
 Italie | 3.9 % |
 Irlande | 3.5 % |
 Espagne | 1.6 % |
 Portugal | - |
Chiffres clés
Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions er obligataire du Fonds.Données d’Exposition
Au : 31 janv. 2025.Poids des Investissements en Actions32.6 %
Taux d’Exposition Nette Actions37.6 %
Active Share86.9 %
Sensibilité2.3
Yield to Maturity *3.6 %
Notation moyenneA-
Yield to Maturity : Calculé au niveau de la poche obligataire.
La stratégie en quelques mots
Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de nos gérants.L'équipe de gestion du Fonds
Mark Denham
Responsable Équipe Actions, Gérant
Jacques Hirsch
Gérant
Nous recherchons des moteurs de performance au sein des différents pays, classes d'actifs et secteurs en Europe dans le but de construire un portefeuille robuste, capable de s'adapter rapidement aux mouvements de marché.
Jacques Hirsch
Gérant
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Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »
Environnement de marché