Carmignac Portfolio Patrimoine
LU1299305190
Aperçu des performances
Carmignac Portfolio Patrimoine : performance du fonds
Aperçu des performances
Au : 22 déc 2024.Performances par Années Civiles (en %)
Performances par années civiles (en %)
Au : 29 nov 2024.- Carmignac Portfolio Patrimoine - A EUR Acc
- Indicateur de Référence: 40% MSCI AC World NR (USD) (dividendes nets réinvestis) + 40% ICE BofA Global Government Index (USD) (coupons réinvestis) + 20% ESTER capitalisé. Rebalancé trimestriellement.
| Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Acc | +9.9 % | -1.9 % | +11.9 % | - |
| Indicateur de Référence | +15.1 % | +9.0 % | +29.2 % | - |
| Moyenne de la catégorie | +12.6 % | +4.1 % | +15.8 % | - |
| Classement (quartile) | 4 | 4 | 3 | - |
Statistiques (%)
Ces mesures permettent d'évaluer la performance ajustée au risque d'un Fonds. Un Fonds performant devrait idéalement afficher un rendement solide (mesuré par le ratio de Sharpe et l'alpha) par rapport à son risque (mesuré par la volatilité) tout en étant bien aligné avec les attentes du marché (mesurées par le bêta par rapport à l'indice de référence).
Volatilité
Au : 29 nov 2024.| Fonds | +6.7 % | +8.0 % | +7.0 % |
| Indicateur de Référence | +6.5 % | +7.8 % | +7.5 % |
Calcul : pas hebdomadaire
Contribution de la performance brute mensuelle
La contribution à la performance présente les différents moteurs qui participent à son résultat. La somme de ces éléments est égale à la performance brute de frais de gestion sur le portefeuille pour la période. La différence entre la performance brute et la performance nette correspond à l’impact des frais sur la période.
Contribution de la performance brute mensuelle
Au : 29 nov 2024.SCÉNARIOS DE PERFORMANCE
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l'investissement ou le produit. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes, et ne tient pas compte du cas où nous ne pourrions pas vous payer Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 5 ans, en fonction de différents scénarios, en supposant que vous investissiez 10 000 €.
Performance et Rendement Moyen Annuel
Au : Oct 2024.Articles associés
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