Carmignac Patrimoine

Parts

FR0010306142

Indicateur de Risque

3 / 7

Durée Minimum de Placement Recommandée

3 ans

Performance Cumulée depuis création Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois

Du 30/06/2006 Au 19/12/2024

+ 69.2 %

+ 9.3 %

+ 7.9 %

- 2.2 %

+ 6.9 %

Performance par Année Civile 2014Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023

+ 8.3 %

+ 0.2 %

+ 3.4 %

- 0.4 %

- 11.7 %

+ 10.0 %

+ 11.9 %

- 1.4 %

- 9.7 %

+ 1.7 %

Valeur Liquidative

169.18 €

Actifs Nets

6 128 M €

Marché

Marchés mondiaux

Classification SFDR

Article 8

Au : 19 déc 2024.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.

Stratégies diversifiéesCarmignac Patrimoine

Carmignac Patrimoine Répartition ESG

Cette section contient les informations relatives à la répartition ESG du Fonds.

Carmignac Patrimoine Répartition ESG

Ce produit financier relève de l’article 8 du Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »). Les éléments contraignants de la stratégie d'investissement utilisée pour sélectionner les investissements permettant d'atteindre chacune des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce produit financier sont :

Un minimum de 10 % de l'actif net du Fonds est investi dans des placements durables alignés positivement sur les objectifs de développement durable des Nations unies ;
Les niveaux minimums d’investissements durables ayant des objectifs environnementaux et sociaux sont de 1% et 3%, respectivement, des actifs nets du Compartiment;
La réduction dynamique d'au moins 20% de l'univers d'investissement en actions et dette d'entreprise;
Une analyse ESG appliquée à 90% au moins des émetteurs.

Voir tous les documents ESG

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES NATIONS UNIES (ODD)

Le graphique illustre le pourcentage d'actifs en portefeuille qui est aligné avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. Cela permet de mesurer la contribution des investissements à la réalisation de ces objectifs globaux.

En favorisant le développement durable, la réduction de la pauvreté, la protection de l'environnement, la santé, l'éducation, et bien d'autres domaines, ces investissements vont au-delà des objectifs financiers traditionnels en intégrant des considérations sociales et environnementales au sein de leur gestion.

Alignement sur les objectifs de développement durable des Nations unies (% de l'actif net)

Au : 29 nov 2024.

Actifs alignés sur les ODD: 50.2 %

SDG 9 : Industrie, innovation et infrastructure: 21.6 %

SDG Operational Alignement : Alignement opérationnel sur les ODD: 14.2 %

SDG 3 : Bonne santé et bien-être: 8.5 %

SDG 1 : Pas de pauvreté: 3.8 %

SDG 11 : Villes et communautés durables: 1 %

SDG 7 : Énergie propre et d’un coût abordable: 0.6 %

SDG 12 : Consommation et production responsables: 0.5 %

Non conforme aux objectifs de développement durable des Nations unies (ODD): 49.8 %

Total

50.2 %

Notre cadre de résultats

Top 5 de la répartition ESG

Le Top 5 des notes ESG met en avant les 5 positions ayant les meilleures notes durables parmi les investissements du Fonds.

Le Top 5 des pondérations actives montre les positions qui ont été les plus surpondérées par rapport à l’indicateur de référence, illustrées de leurs notes ESG. Cela permet de mettre en avant les principales divergences entre la composition du portefeuille du Fonds et celle de l’indice de référence.

Les 5 principaux titres du portefeuille notés ESG

Au : 29 nov 2024.

Entreprise

DAIICHI SANKYO CO LTD

LA BANQUE POSTALE SA

ELEVANCE HEALTH INC

APA INFRASTRUCTURE LTD

NOVO NORDISK AS

Note ESG

AAA

Source: MSCI ESG

Top 5 des pondérations actives et des notes ESG

Au : 29 nov 2024.

Entreprise

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD

AMAZONCOM INC

UBS GROUP AG

SCHLUMBERGER LTD

ELEVANCE HEALTH INC

Note ESG

AAA

BBB

AAA

Source: MSCI ESG

Carmignac Patrimoine VS. Indicateur de Référence

Le graphique permet de comparer la répartition des notes ESG des investissements du Fonds par rapport à la répartition des notes ESG des actifs de son indicateur de référence.

MSCI ESG Score Portefeuille vs. Indicateur de référence (%)

Au : 29 nov 2024.

Élevé

Moyen

Faible

Fonds (Actions)

Fonds (Actions + Emprunts privés)

Indicateur de Référence

Source : Note ESG MSCI. La catégorie Leader représente les entreprises notées AAA et AA par MSCI. La catégorie Average représente les entreprises notées A, BBB, et BB par MSCI. La catégorie Laggard représente les entreprises notées B et CCC par MSCI.

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La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.

Le Fonds est un fonds commun de placement de droit français conforme à la Directive OPCVM.

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »