Stratégies alternatives
Carmignac Investissement Latitude
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Saisir les tendances à long terme au sein des marchés actions internationales avec une gestion du risque baissier solide
- Un portefeuille d'actions « cœur » qui investit dans les tendances et dynamiques de marché actuelles les plus prometteuses.
- Fonds nourricier du fonds d’actions internationales Carmignac Investissement.
Documents clés
Allocation d'actifs
Actions92 %
Autres8 %
Au : 31 oct 2024.
Indicateur de Risque
3/7
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
+ 262.2 %
+ 36.4 %
+ 56.2 %
+ 26.1 %
+ 16.6 %
Au 02/12/2024
Performance par Année Civile 2014Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023
+ 5.1 %
- 4.9 %
+ 1.3 %
+ 0.3 %
- 16.1 %
+ 9.1 %
+ 27.0 %
- 6.2 %
+ 2.1 %
+ 13.2 %
Valeur Liquidative
362.22 €
Actifs Nets
145 M €
Marché
Marchés mondiaux
Classification SFDR
Article
8
Au : 31 oct 2024.
Au : 2 déc 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
Carmignac Investissement Latitude : performance du fonds
Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.Nos commentaires mensuels
Au : 31 oct 2024.L'équipe de gestion des Fonds
Frédéric Leroux
Responsable Équipe Cross Asset, Gérant
Commentaire de performance
- Dans ce contexte, le fonds a délivré une performance positive sur le mois d’octobre.
- Nvidia s’est fortement apprécié, porté par les commentaires de son fournisseur TSMC concernant la demande croissante de puces d’intelligence artificielle, et des perspectives d’investissements de ses principaux clients (Microsoft, Alphabet, Meta et Amazon).
- Alphabet et Amazon ont également publié des résultats satisfaisants. Alphabet a profité de ses activités de cloud ainsi que de l’augmentation des abonnements à YouTube et Google One, tandis qu’Amazon voit ses efforts de réductions de coûts porter ses fruits et se matérialiser dans les états financiers.
- Cependant, nous avons été pénalisés par nos valeurs de santé, notamment Elevance et Centene. Elevance a vu son titre reculer en raison de la révision à la baisse de ses prévisions annuelles, causée par l’augmentation des coûts liés au programme de santé Medicaid. Centene a, quant à lui, subi quelques turbulences en Bourse, sans que cela affecte ses perspectives à long terme.
- Enfin, nos couvertures sur les marchés actions ont soutenu la performance du Fonds, mais nous avons été légèrement pénalisés par notre gestion tactique du dollar.
Perspectives et stratégie d’investissement
- Bien que les prévisions de croissance des BPA pour 2025 soient trop optimistes, les conditions macro-économiques continuent de constituer un support pour les marchés d’actions.
- Le portefeuille combine d’une part des actions à forte croissance et des valorisations relativement élevées, et d’autre part des actions offrant des perspectives de croissance plus faibles mais à forte visibilité et des valorisations attrayantes.
- TSMC, notre principale position, bénéficie d’une demande sous-approvisionnée, d’une valorisation en ligne avec la moyenne sur cinq ans et du statut de bénéficiaire majeur des progrès liés à l’IA.
- Les valeurs technologiques, malgré des fondamentaux solides, ont sous-performé depuis juillet, offrant des valorisations plus attractives. La demande d’IA reste robuste, avec des signes clairs d’accélération des revenus des activités liées à l’IA. Nous avons donc renforcé nos positions sur les titres sous-évalués.
- Carmignac Investissement Latitude continue de gérer activement l’exposition actions du Fonds, qui s’établit actuellement autour de 30% à 40%.
- Côté devises, nous continuons de gérer activement la parité euro/dollar.
Aperçu des performances
Au : 2 déc 2024.Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations. Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis.Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Source: Carmignac au 03/12/2024
Chiffres clés
Retrouvez ci-dessous les chiffres clés qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement du Fonds.Données d’Exposition
Au : 31 oct 2024.Taux d’Exposition Nette Actions-5.0 %
Bêta+0.8 %
Ratio de Sortino+2.2
Nombre de Holdings0
La stratégie en quelques mots
Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de notre gérant.L'équipe de gestion du Fonds
Frédéric Leroux
Responsable Équipe Cross Asset, Gérant
Je cherche toujours à exploiter pleinement la nature dynamique du Fonds. Le retour de l'inflation, c'est le retour du cycle économique où la gestion fondamentalement active pourra, à plus forte raison, faire la différence, comme on a pu l’observer ces dernières années.
Frédéric Leroux
Responsable Équipe Cross Asset, Gérant
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Entreprise • 29 novembre 2024 • Français
Changements au sein du fonds Carmignac Investissement Latitude
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Environnement de marché